کارلوس هفده‌ساله در هیچ‌کجا احساس تعلق نمی‌کند، نه در خانواده‌اش و نه در میان دوستانی که در مدرسه انتخاب کرده است. اما همه‌چیز زمانی تغییر می‌کند که او به یک کلوب شبانه افسانه‌ای دعوت می‌شود و در آنجا با دنیای زیرزمینی شبانه، موسیقی پانک، آزادی جنسی و مواد مخدر آشنا می‌شود.

در طول انقلاب مکزیک، لئاندرو و اودون، دو لاشخور جنگی، یک گورخر پیدا می‌کنند. آن‌ها به اشتباه فکر می‌کنند که این یک اسب آمریکایی است و به همین دلیل سفری را برای یافتن ژنرال اوبرگون آغاز می‌کنند؛ چرا که تصور می‌کنند او با دیدن این حیوان بارکش عجیب، آن‌ها را به عنوان سرهنگ منصوب خواهد کرد. آن‌ها در طول سفر خود ماجراهای متعددی را تجربه می‌کنند.